税警总团在长江北岸对东瀛军队的阻击，为江城会战备战和长江中上游地区军民、工厂、学校、物资内迁川蜀争取了宝贵时间，亦极大振奋了华夏军民的抗战斗志和必胜信心。
东瀛鬼子为了突破富金山和蓼城可谓是煞费苦心，想尽了办法，甚至不惜动用了毒气弹，可惜面对准备充分的税警总团依然无能为力，这让一向顺风顺水的畑俊六灰心不已。
依照惯例，东瀛方面此时应该走马换将了，但是资历较深的将领没有主动要求接任畑俊六的位置，资历较浅的江户大本营又不敢用，其实最主要的问题是没有可用之兵，本土的兵力调动需要时日，唯一没有大规模作战任务的东瀛关东军还需要警戒红色北极熊，无奈之下，只能让畑俊六继续坚持。
东瀛把江城会战的胜负几乎全部寄托在了南岸的攻击部队上，期望岗村宁次能够有所建树。
丸山旅团在乌石门被挡住后，只能返回瑞昌会合第九师团归建，之后和波田支队继续沿长江西进，同时东瀛第二七师团开始向箬溪方向进犯。
华夏第三十集团军和第十八军等部在瑞昌-武宁公路沿途地区逐次抗击，相持月余，至十月五日，东瀛军第二十七师团攻占箬溪后，转向西北进攻，十八日陷湖北辛潭铺，向金牛方向进犯。
在此期间，华夏守军第三十一集团军和第三十二军团等部在瑞昌以西地区节节抵抗沿长江西进的东瀛军，田家镇对面的富池口要塞也因为十八师师长李稚适弃职潜逃，军心动摇，于九月二十四日失陷，东瀛军队终于打开了通向江城的长江水路。
第二兵团组织第六、第五十四、第七十五、第九十八军和第二十六、第三十军团等部在阳新地区加强防御，战至十月二十二日，阳新、大冶、鄂城相继失守，东瀛军第九师团和波田支队向岳阳急进，以其截断粤汉铁路。
当西进东瀛军进攻瑞昌的同时，东瀛第一○六师团从九江沿南浔铁路南犯。
华夏守军第一兵团第二十九军团李伯豪和欧雨辰第四军、李瑶阶第八军等部依托庐山两侧及南浔铁路北段的有利地形进行顽强抗击，东瀛军进攻受挫，只好转攻七十军李云波的金官桥阵地，谁知的七十军依托庐山上的天险顽强抵抗，松浦的进攻又受挫了。
冈村宁次命东瀛军第一○一师团从湖口横渡鄱阳湖增援，突破第二十五军王又平防线，攻占星子，协同第一○六师团企图攻占德安，夺取豫章，以保障西进东瀛军的南侧安全。
第一兵团总司令薛伯陵以叶伯芹第六十六军、俞良桢第七十四军、陈宝安第二十九军等部协同第二十五军在德安以北的隘口、马回岭地区与之激战，双方成胶着状态，期间华夏守军击伤东瀛一○一师团长伊东政喜。
九月底，见南浔路进展如此慢，冈村急得要命。他本身就因金陵一战威信大跌，很想趁着畑俊六被阻北岸之机抢夺更多的战功，为此不惜亲身赴险，乘飞机视察战局。
通过空中侦察，岗村宁次发现经过一个月的激战，南浔路与瑞武路之间的防守间隙越来越大，这时派一支奇兵从这个缝隙穿过去突然出现在华夏守军的背后，那么南浔路正面二十万华夏守军就有可能被东瀛军的三个师团合围。于是派第二十七师团开始在西路沿瑞武线进攻武宁，准备迂回华夏军队左侧背，诱南浔线华夏大军西移，为其正面第一○六师团南进创造良好条件。
岗村宁次亲自为松浦筹划了一切，他把一○六师团分成五部分，以便能隐蔽地穿过华夏军队防线的缝隙以及在受攻击能相互支援。
东瀛军从九月十六日开始行动，二十四日东瀛军第二十七师团一部冒险深入到德安西边的白水街以西地区。
在战局严峻之际，薛伯陵果断下令调集就近的第九十一师、第一四二师，连夜抢占了瑞武线上的要地南屏山，切断日军第二十七师团后路。在二十五、二十六日两天的恶战中，第六十师第三六○团团长杨家骝壮烈牺牲，第三十集团军参谋长、红党地下党员张志和指挥新十三师与第六十师等消灭铃木联队，收复麒麟峰。
岗村宁次在获知第二十七师团陷入困境后极为恐慌，二十五日急令南浔线上的第一○六师团第一二三、第一四五、第一四七三个步兵联队和山炮兵部队及德星线上的第一○一师团一四九联队从马回岭、星子等地火速支援。为适应山地作战，还将必要的部队临时改为驮马部队。
二十七日，东瀛军第一○六师团全力突破五台岭阵地，接着兵分两路向二房郑、梨山前进。二十八日，第一○六师团三个联队和山炮兵部队开进德安以西的万家岭、雷鸣鼓刘、石堡山、南田铺、背溪街、墩上郭等山村。同日，第一○一师团一四九联队也进入万家岭地区，与第一○六师团会合，由第一○六师团长松浦淳六郎中将指挥，企图“冲出白槎，窜扰南武公路”，以切断德安华夏军队的退路。
此时，薛伯陵兵团部认为“敌人狼奔豕突而进，孤军深入，实犯兵家之大忌，此等有利时机，兵团正宜乘时反攻，予以决定性之打击，而我转用兵力，时间空间，均当许可”，于是，薛伯陵进驻白槎指挥并下决心“抽调德兴、南浔、瑞武三方面兵力，包围万家岭附近之敌，捕捉而歼灭之”。中日双方在赣北战场上的一次殊死较量便在万家岭地区展开了。
由于华夏军队的严密封锁，东瀛军第一○六师团后方联络从二十八日左右被迫中断，冈村宁次仍不顾第二十七师团后路被切断，又在麒麟峰吃败仗的窘境，强令第二十七师团再次进攻麒麟峰，推进白水街以东，接应被围的第一○六师团。这样第一○六师团由援助者变成了被援者。与此同时，第二十七师团派出第三联队残部不惜一切代价攻击麒麟峰，并施放毒气，曾一度攻上山头。
二十九日，商启予第三十二军第一四一师在小坳西的甑盖山，配合第一四二师七二五团猛烈反攻麒麟峰，经过激烈战斗，终将该峰再度夺回，使东瀛军第二十七师团东进援助第一○六师团的企图被粉碎。
同时，东瀛军第一○六师团一二三联队一部企图从白水街以西突围，华夏守军第六师、第九十一师从小坳东面向这支东瀛军发动猛攻，东瀛第一二三联队受阻于白水街以东。
麒麟峰、白水街两役的胜利，粉碎了东、西两支东瀛军汇合的企图，使华夏军队顺利地收拢了口袋，为合围第一○六师团取得万家岭战役的胜利创造了决定性的条件。
东瀛军第二十七师团在麒麟峰再次受挫后，本间雅清师团长不顾冈村宁次“希望第二十七师团能确保白水街”的命令，借口要执行攻打天河桥任务，不再接受冈村宁次的命令，置陷入重围、濒于绝境的第一○六师团而不顾，转向辛潭铺前进。
三十日，华夏军队东、西两路夹击，第九十师和第九十一师会合，对东瀛军发起猛烈攻击。
十月一日，东瀛军被打得晕头转向，连自己师团的确切位置都弄不清楚，发电要求冈村宁次派飞机助战。
十月二日，第一兵团各部队奉令加紧包围，痛歼东瀛军，对各部队的军事行动作了具体部署，华夏守军兵力占明显优势，而且士气高昂，此时的东瀛军处境十分窘迫。
三日，第九十师、第九十一师联合进攻南田铺，重创日军，并以密集炮火轰击雷鸣鼓刘，东瀛军第一○六师团司令部处于危险状态。
五日，华夏军队调整部署，第七十四军五十八师从南面、第四军九十师从东面、预第六师和第九十一师各一部从西面、第六十六军一五九师和一六○师从北面四个方向加紧合围敌军。
六日，薛伯陵下令反攻。七日，华夏军队将东瀛军退路完全切断，晚上华夏守军四军战士经过激烈的肉搏战又将山头夺回，始终守住这百米高的阵地，粉碎了东瀛军通过这一带冲出白槎、断德安我军后路的险恶计划。
八日，驻第一○六师团的军参谋樱田镣三中佐把师团的处境报告给军部，电文预示着第一○六师团的末日即将来临。
九日，华夏军队夺回梨山等阵地，最后将包围圈紧缩到南田铺、雷鸣鼓刘和潘家三个村庄约三四平方公里的狭小地区。
岗村宁次为了挽回一○六师团全军覆没的败局，曾向万家岭地区空投了二百多名军官，希望能恢复一线作战部队的指挥，但是没有一个军官活着见到一○六师团就被消灭。随后薛岳组织全线攻击，各部组成敢死队，光着上身，冲入敌营，摸到穿着衣服的东瀛军就是一刀。
东瀛军由于孤立无援，补给断绝，战至十日，东瀛军第一○六师团几乎被全歼，仅余二百余人趁夜逃脱。
这是赣北地区主要作战中歼敌最多的一役，史称“万家岭大捷”。
第一○六师团在连遭两次歼灭性打击之后已失去进攻能力，即在南浔路北段地区担任守备任务，进行休整补充，原定与第一○一师团进攻豫章的任务被迫取消。不久之后，又因为一○六师团受创太重，一时无法补充，遂保留番号，余部调回东瀛本土。
